长三角一周招商要闻 | 江苏发布《江苏省元宇宙产业发展行动计划(2024—202

【长三角招商周刊】系列 第29期



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一周招商要闻由亿翰产业整理

本周精选看点(10.20-11.10)


一、宏观与产业
宏观政策
1、 国家统计局:三季度全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%
2、 国务院:印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》

3、工信部:着力推动大模型算法技术突破 提升智能芯片算力水平

产业趋势
4、存储 | 招商证券:存储产业链反转在即,看好电子特气国产化进程加速
5、 锂电池 | 国泰君安:限制因素逐步消除,Q4海风景气度提振,风电核心零部件环节有望重点受益

6、 生物医药 | 中信建投:阿尔兹海默病赛道热情已被点燃 机会有望传导至国内领先布局的公司

▌区域发展
7、上海 | 建设智算产业集聚区 打造开源大模型行业应用创新生态空间
8、江苏省 |《江苏省元宇宙产业发展行动计划(2024—2026年)》发布
9、安徽省 | 安徽出台政策打造通用人工智能产业创新和应用高地 单个项目最高资助5000万元
二、招商引资与项目落地
土地招商
10、长三角一周工业&商办用地成交数据(10.20-11.10)
▌项目落地
11、重点城市一周新增拟建产业项目
三、企业投融资动态
12、企业一周投融资
四、园区运营商动态
13、 东久新宜 | 东久新宜设立超7亿美元智能制造园区合资开发平台
14、 中电光谷 | 天津空港天纺科创产业园项目成功签约
15、苏高新集团 | 苏高新集团首个“工业上楼”项目“上线”
16、 天瑞金集团 | MAX科技园与佛山禅城区正式签约
17、 两江产业集团 | 西部首单产业园区REIT——中金重庆两江REIT获受理
18、 京东产发 | 京东科技大厦于北京中关村正式开园 重点聚焦硬科技领域企业


01
宏观与产业


一、宏观政策
1、 国家统计局:三季度全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%

国家统计局10月27日发布的数据显示,三季度,全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%,工业企业利润在连续五个季度同比下降后首次由降转增,呈加快回升态势。统计数据显示,前三季度,全国规模以上工业企业利润同比下降9%,降幅较上半年、一季度分别收窄7.8和12.4个百分点。其中,9月份规上工业企业利润同比增长11.9%,连续两个月实现两位数增长。企业当季营收由降转增,带动利润加快改善。国家统计局工业司统计师于卫宁表示,随着市场需求持续恢复,工业品价格逐步回升,工业企业营收明显好转。前三季度,规上工业企业营业收入同比持平,增速较上半年、一季度分别回升0.4和0.5个百分点。其中,三季度规上工业企业营业收入在连续两个季度下降后同比增长0.3%,拉动当季利润由降转增。

2、 国务院:印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》

国务院近日印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》。商务部1日在京举行专题新闻发布会介绍方案有关情况。方案在战略定位及发展目标中提出,努力打造促进中西部地区高质量发展的示范样板,构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽,服务“一带一路”核心区建设,助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡,为共建中国—中亚命运共同体作出积极贡献。方案围绕战略定位和发展目标,提出25个方面具体举措。方案从“做大做强传统优势产业”“推动制造业转型升级”“推动数字经济创新发展”等三个方面赋予新疆自贸试验区19项改革试点任务。新疆是我国连接中亚、西亚、欧洲的关键节点,枢纽通道优势明显。方案提出“建设联通欧亚的综合物流枢纽”“深化向西开放多领域交流合作”。

3、工信部:着力推动大模型算法技术突破 提升智能芯片算力水平

近日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示,下一步,我们将坚持突出重点领域,大力推动制造业数字化转型,推动人工智能创新应用。主要从以下四个方面着力。一是夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目,着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破,提升智能芯片算力水平,释放数据价值,强化“根”技术研发。二是推动重点行业智能化升级。加快制造业全流程智能化。深化人工智能技术在制造业全流程融合应用,大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。推进人工智能试点示范,拓展特色应用场景,加快“智改数转”,形成现实生产力,提升制造业发展质量和效益。三是推动智能产品和装备发展。发挥大模型强认知、强交互、强生成的特点,促进高端装备、关键软件、智能终端的升级迭代,提升重点产品和装备智能化水平。四是加强支撑服务体系建设。加快培育一批行业龙头企业和专精特新中小企业,组建一批生态型创新联合体。深化技术研发、标准研制、伦理治理、人才培养等国际交流合作,协同打造良好的人工智能产业生态。

二、产业趋势
4、存储 | 招商证券:存储产业链反转在即,看好电子特气国产化进程加速

2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。

1)部分存储价格开始回暖,预计2024 年行业供需格局或将向好。

全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK 海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发布、AI 服务器需求快速增长和问界新M7 等新车型发布,有望拉动半导体产品需求提升;供给端,据TrendForce 预期,2024 年存储器原厂仍将施行减产策略。近期部分存储产品价格开始回暖,据TrendForce 调查,DRAM 合约价预计第四季度涨幅3-8%;NAND Flash 第四季合约价全面起涨,涨幅约8~13%。

2)电子特气对半导体产品性能至关重要,国产替代空间广阔。

电子特气是晶圆制造的关键耗材,对半导体产品性能至关重要,其在半导体制造材料中的成本占比约14%。近年来全球电子特气市场规模逐年增长,据TECHCET,预计到2025 年全球电子特气市场规模将达到60.23 亿美元,CAGR 为7.3%。当前全球和中国电子特气市场主要被林德集团、液化空气、空气化工和日本酸素等公司占据,国产替代空间广阔。国内企业起步较晚,但近年来已在部分气体产品中取得突破,技术实力不断提升,竞争力不断增强。

5、锂电池 | 国泰君安:限制因素逐步消除,Q4海风景气度提振,风电核心零部件环节有望重点受益

随着宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池,快充技术向更低成本、更大范围和更高充电速度推广应用,具备相关快充技术的头部锂电企业有望受益。目前阿维塔、哪吒、奇瑞等车企已先后启动旗下车型的搭载宁德时代4C神行电池,同时,其他头部电池企业的快充技术研发推广也日益成熟。头部电池企业的快充产品有望成为车企引流消费者的一张差异化名片,迎来大规模商业化导入。

1)神行超充电池亮相,充电效率再提升。

2023年8月16日,宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池,通过超电子网正极、石墨快离子环、超高导电解液配方、超薄SEI膜、高孔隙率隔离膜等技术革新,为4C超充的实现打下基础。相较于传统快充电池,神行超充电池主要有三大优势:1)充电10分钟,续航400公里;2)全温域快充,低温性能不减;3)超长续航与超高安全保障。
2)快充技术是系统工程,电芯材料迭代更新。
快充技术的应用是系统工程,涉及新能源汽车多环节核心零部件的迭代。具体到电池角度,涉及到电极材料、电解液以及电荷转移界面等电池材料体系生态的研究。由于锂离子和电子在电极和界面中的迁移速率很大程度上决定了快充能力,通过负极材料(造粒、包覆、表面功能化)、电解质(新型锂盐LiFSI)、导电剂(碳纳米管)、电极设计(降低电极厚度)等途径可以优化电芯材料,提高主体材料和界面中的锂离子扩散速率和离子电导率,提升快充能力。
3)超充电池量产在即,国内车企积极参与配套。
2022年以来混动新能源能由于更好解决用户的里程焦虑问题比例持续提升。超充技术的普及,将有望很好缓解用户纯电里程焦虑,带动纯电动新能源比例及电池行业装机规模提升。目前阿维塔、哪吒、奇瑞等车企已先后启动旗下车型的搭载宁德时代4C神行电池,同时,其他头部电池企业的快充技术研发推广也日益成熟。头部电池企业的快充产品有望成为车企引流消费者的一张差异化名片,迎来大规模商业化导入。

6、 生物医药 | 中信建投:阿尔兹海默病赛道热情已被点燃 机会有望传导至国内领先布局的公司

中信建投发布研究报告称,阿尔兹海默病患者数量多且随着国内外人口老龄化将带来进一步增长,同时疾病带来的医疗费用支出庞大(2015年国内阿尔兹海默病医疗支出已超1.2万亿),急需新药物来改善患者生存质量并降低社会医疗负担。随着海内外公司陆续在阿尔兹海默病赛道进行布局以及各种创新型疗法的逐步推进,阿尔兹海默病赛道的热情已被点燃,机会有望传导至国内领先布局的公司,同时推动PET检测市场发展。

1)全球痴呆患者超5500万,阿尔兹海默病占比约60%-70%。
根据WHO报道,目前全球痴呆症患者已超5500万,其中阿尔兹海默病患者的占比约60%-70%,对应人群在3300-3850万。随着阿尔兹海默病患者的疾病进展,患者将逐步失去独立生活能力,不仅影响患者的生活质量,而且对病患的护理人员、家人和整个社会都有身体、心理、社会和经济影响。
2)中国阿尔兹海默病患者已超1000万,总治疗费用已超1.5万亿元。
目前中国已有1000万阿尔兹海默病患者,约占世界总患者数的1/3,且人数将随着老龄化加重进一步提升。阿尔兹海默病患者随着病情加重将逐渐失去自主生活能力,从生产生较高的护理费用以及经济支出,根据《中国阿尔茨海默病报告2021》,2015年我国由于阿尔兹海默病疾病产生的医疗费用支出已超1.2万亿元,且将在2050年超过13万亿元,成为一笔庞大的开支费用。
3)Aβ抗体药物的获批已重燃赛道热情。

此前十余年阿尔兹海默病未有新疗法药物获批,处于沉寂状态。而随着Biogen的Aβ抗体药物lecanemab获得FDA的完全批准以及Medicare的完整覆盖,阿尔兹海默病赛道的热情已重燃。目前全球已有超过600款新药布局阿尔兹海默病适应症,赛道研发热情高。

三、区域发展

7、上海 | 建设智算产业集聚区 打造开源大模型行业应用创新生态空间

11月7日,上海正式发布《上 海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》,《措施》内容共4大方面,11项措施,以推动上海市大规模预训练模型创新发展,构建开放安全创新生态,加快打造人工智能世界级产业集群。《措施》在提升创新要素供给能级方面提出,实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。在营造一流创新环境方面提出,打造企业、人才集聚的大模型创新高地。鼓励浦东新区、徐汇区等建立大模型生态集聚区,聚焦大模型研发和产业化加大支持力度;鼓励自贸区临港新片区探索大模型相关国际交流合作。优先推荐大模型创新重点人才纳入国家和本市相关高层次人才计划,重点支持大模型相关紧缺技能人才落户。推进大模型应用生态建设。打造开源大模型行业应用创新生态空间,支持大模型开源社区和协作平台建设,引进培育大模型相关初创团队,加强行业大模型在垂直领域的深度应用,构建开放协同产业生态。
8、江苏省 |《江苏省元宇宙产业发展行动计划(2024—2026年)》发布

近日,江苏省发布《江苏省元宇宙产业发展行动计划(2024—2026年)》,提出到2026年,元宇宙产业规模迈上新台阶,核心竞争力进一步增强,企业发展质量稳步提升,产业集聚生态日趋完善,公共服务体系日益健全,工业元宇宙应用水平全国领先,将江苏打造成为元宇宙产业融合创新发展高地;元宇宙产业规模突破1000亿元,年均增速超20%,综合实力位居全国第一方阵;在AR/VR/MR(增强现实/虚拟现实/混合现实)、内容生产、融合应用等元宇宙重点领域,引育5家生态主导型企业,打造20家省级以上细分领域专精特新企业和100家融合应用企业;初步形成“1+2+N”产业布局,争创1个国家级元宇宙创新应用先导区,培育2个省级元宇宙产业发展集聚区,N个省级元宇宙应用示范园区。其中提出,引导中国软件名城、国家区块链发展先导区、国家人工智能创新应用先导区、国家新一代人工智能创新发展试验区率先推进元宇宙产业布局和应用落地,争创国家级元宇宙创新应用先导区。

9、安徽省 | 安徽出台政策打造通用人工智能产业创新和应用高地 单个项目最高资助5000万元

安徽省人民政府日前印发《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策》。其中提出,通过“揭榜挂帅”、“赛马”、定向委托等方式,在省级科技攻关计划中支持通用大模型、行业大模型、安全可控技术以及通用人工智能其他路径探索的应用研究,按照不超过项目研发费用的20%予以资助,单个项目最高5000万元。对在皖落户的通用及行业大模型企业、跨领域应用企业、新兴算力企业、安全人工智能企业等,优先匹配算力、数据、场景、基金、场地等要素资源。对引进符合条件的人工智能关键技术项目,省级按照市级实际补助金额的30%、最高1000万元给予项目所在市奖补,用于智能算力建设和招引重点企业。

02
招商引资与项目落地


10、长三角一周工业&商办用地成交数据(10.20-11.10)

表:长三角工业&商办用地成交数据(10.20-11.10)

注:本数据为删减版,完整数据请见招商周刊PDF版

11、重点城市一周新增拟建产业项目

注:本数据为删减版,完整数据请见招商周刊PDF版


03
企业投融资动态

12、企业一周投融资

注:本数据为删减版,完整数据请见招商周刊PDF版


04
园区运营商动态
13、东久新宜 | 东久新宜设立超7亿美元智能制造园区合资开发平台

2023年10月30日–中国领先的新经济基础设施投资者及开发运营服务商东久新宜集团(“东久新宜”)宣布,与一家全球领先的境外投资机构共同设立智能制造基础设施开发平台(“合资平台”)。合资平台总投资规模超7亿美元,专注投资位于中国核心经济圈的高端智能制造园区资产。首批拟投资项目位于上海产业核心区及长三角地区,主要服务于高端智能制造产业。随着这些产业成为中国产业结构升级战略和经济增长新引擎,高品质产业园区需求保持强劲,东久新宜优先洞悉此趋势,凭借先行优势和资源累积,积极打造新经济产业集群。

14、中电光谷 | 天津空港天纺科创产业园项目成功签约

10月27日,中电光谷与天津纺织集团、天津临港控股就天纺科创产业园项目签订全方位战略合作协议,中电光谷将以“P+OEPC“模式为该项目提供体系化的综合运营专业服务。天纺科创产业园项目位于天津市滨海新区空港经济区,总占地约2800亩,其中50%以上面积用于发展产业。项目建成后,将成为集生产、生活、生态“三生一体”的产城融合区。根据协议,中电光谷将基于自身在主题产业园开发、运营方面的经验,利用体系化专业力量,采用“敏捷定制”为主要产业服务方式,采用产业基金、产业配套等多种优惠组合方式,高质量地承接智能制造、数字经济等主导产业在区域形成产业规模并持续发展;并充分发挥“OVU产业云”“OVU低碳云”等战略产业要素能力,让项目成为天津市滨海新区空港经济区首个数字化、低碳化产业高质量聚集区,真正发挥区域示范标杆作用。

15、苏高新集团 | 苏高新集团首个“工业上楼”项目“上线”

近日,由苏高新集团旗下苏高科投资建设的环保园A区40#厂房项目顺利竣工备案,这也是集团产业园区主业首个“工业上楼”项目。苏州国家环保高新技术产业园是国家环保总局批准建设的全国首批国家级环保高新技术产业园之一,也是集团产业园区主业第一家独立运营的产业园区,获批国家级专业科技企业孵化器、江苏省科技企业加速器等省级以上产业平台,集聚各类企业200余家。其中,40#厂房项目位于高新区鹿山路以南、邻近太湖大道高架,以约26亩占地面积创造了总建面约9万平方米的产业空间,为两栋多层高标准厂房,每层分为多个单元,可自由组合以满足不同客户实际需求,全玻璃幕墙塑造,简洁而又现代化的产业园区形象。目前,项目聚焦数字经济、高端智能制造等产业方向,已储备多家意向客户,包括苏州市独角兽培育企业,以及多家行业内头部企业,意向面积超3万平方米。

16、天瑞金集团 | MAX科技园与佛山禅城区正式签约
2023年10月20日,MAX科技园与佛山市禅城区招商局及石湾镇街道在佛山禅城金禅苑举行了MAX科技园(佛山·禅城)项目签约仪式。MAX科技园(佛山·禅城)聚焦工业互联网、人工智能、智能传感器、检验检测等高端产业,打造具有国际竞争力的数字经济产业聚集区,充分利用天瑞金集团遍布长三角及北京的招商网络,导入优质产业元素,服务于佛山产业升级及禅城强中心战略,为制造业赋能,为强中心助力。
17、两江产业集团 | 西部首单产业园区REIT——中金重庆两江REIT获受理
10月27日,由重庆两江新区产业发展集团有限公司(简称“两江产业集团”)作为原始权益人的中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金(简称“中金重庆两江REIT”)正式获中国证监会和上海证券交易所受理。该项目是西部首单产业园区基础设施REIT项目。本次中金重庆两江REIT标的资产是位于重庆两江数字经济产业园的双鱼座、双子座、凤凰座及拓展区D区一期D2项目,合计建筑面积约25.36万平方米。片区基础配套完善、创新创业活跃、产业集群密集。
18、京东产发 | 京东科技大厦于北京中关村正式开园 重点聚焦硬科技领域企业
11月7日,位于北京海淀区知春路的京东科技大厦举办开园仪式。京东科技大厦已汇聚20余家大数据云计算、人工智能、芯片技术研发的科创企业,其中国家高新技术企业8家、瞪羚企业8家、专精特新企业4家、专精特新小巨人1家,这些入驻企业享有软件著作权达359项,发明专利90余项,初步形成了产业聚集和创新扩散效应。京东科技大厦将依托京东集团产业发展体系,重点聚焦硬科技领域企业,同时吸纳行业上下游技术创新企业、双创资源,及专业服务机构入驻,围绕关键技术,服务创新企业,打造支持北京科创中心建设的领航型硬科技产业发展载体,成为新一代企业创新发展的策源地。
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